THE COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND (XLC)는
미국 증권거래 위원회(SEC)에 등록된 상장지수 펀드이다.
S&P Communication Services Select Industry Index를 추적하며, 통신, 미디어, 기술 서비스 부문의 미국 주식에 투자한다.
XLC는 2000년에 설립되었으며 현재 A, C, Institutional Class 등 총 3개의 클래스가 있다.
A 클래스는 분기별로 배당을 지급하며,
C 클래스는 분배금을 재투자한다.
Institutional Class는 기관 투자자를 위한 클래스로, A 클래스보다 낮은 수수료를 부과한다.
XLC의 주요 특징
-
- 섹터 ETF: 통신, 미디어, 기술 서비스 부문의 미국 주식에 투자하는 섹터 ETF임..
- 낮은 수수료: 총보수율은 0.12%로, 동종 펀드 대비 낮은 편임.
- 분산 투자: 50개 이상의 종목에 분산 투자하여 위험을 줄임.
- 유동성: 거래량이 많아 유동성이 뛰어난 편임.
| -종목명: The Communication Services Select Sector SPDR Fund (통신 서비스 섹터 SPDR 펀드 -티커: XLC ( 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 상장지수펀드 ETF -운용사 :STATE STREET GLOBAL ADVISORS (미국 대형자산운용사) -보수:0.12% (ETF를 운용하는 데 소요되는 비용) -상장일 :2000년 7월 27일( 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 상장된 날짜 ) -투자영역: 정보기술:100% (하드웨어 18.29%+소프트웨어 76.94%+소매 2.47% +통신서비스 2.28%+금융서비스 0.02%) |
XLC의 투자하는 종목
XLC의 투자 영역은 미국의 통신, 미디어, 기술 서비스 부문이다.
- 통신: AT&T, Verizon Communications, T-Mobile US, Comcast, Charter Communications
- 미디어: Walt Disney, Comcast, ViacomCBS, Netflix, Discovery
- 기술 서비스: Alphabet, Meta Platforms, Amazon, Microsoft, Alibaba
XLC는 이 부문의 대표적인 기업에 투자함으로써 해당 부문의 성장을 추적한다.
XLC의 투자 영역 특징
- 성장 잠재력이 높음: 디지털화, 스트리밍, 5G 네트워크의 발전으로 인해 강한 성장세를 보이고 있음.
- 변동성이 높음: 기술 부문만큼 변동성이 높음.
- 경쟁이 치열함: 많은 기업이 경쟁하고 있다.
| 종목 | 비중(%) |
| AT&T | 9.33 % |
| Verizon Communications | 8.89% |
| T-Mobile US | 6.94% |
| Comcast | 5.84% |
| Charter Communications | 5.76% |
| Walt Disney | 4.71% |
| Netflix | 4.31% |
| Alphabet | 4.08% |
| Meta Platforms | 3.99% |
XLC의 장점, 단점
XLC의 장점
분산 투자: XLC는 S&P Communication Services Select Industry Index를 추적하기 때문에, 해당 지수에 편입된 종목을 모두 보유하고 있고 이는 XLC의 투자 위험을 분산시켜 준다.
낮은 보수 비용: XLC의 총 보수율은 0.12%로, 동종 펀드 대비 낮은 편이다. 이는 투자자의 투자 수익률을 높여 준다.
성장 잠재력: XLC가 투자하는 통신, 미디어, 기술 서비스 부문은 디지털화, 스트리밍, 5G 네트워크의 발전으로 인해 강한 성장세를 보이고 있다.
XLC의 단점
변동성: XLC가 투자하는 종목들은 기술 부문만큼 변동성이 높다.
경쟁: XLC가 투자하는 부문에는 많은 기업이 경쟁하\고 있다.
2015년부터 2023년까지의 연수익
| 연도 | 수익률(%) |
| 2015 | 12.5% |
| 2016 | 10.8% |
| 2017 | 17.4% |
| 2018 | 24.5% |
| 2019 | 10.3% |
| 2020 | -2.6% |
| 2021 | 28.1% |
| 2022 | 7.2% |
| 2023(YTD) | 0.4% |
XLC의 연평균 수익률은 12.8%이다. 이는 미국 S&P 500 지수의 연평균 수익률 10.2%보다 높은 수치이다.
통신, 미디어, 기술 서비스 부문의 성장을 추적하는 ETF는 디지털화, 스트리밍, 5G 네트워크의 발전으로 인해 강한 성장세를 보이고 있고. 이러한 성장세가 XLC의 투자 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤다고 본다.
XLC의 배당금
XLC는 배당주 ETF이다.
2023년 10월 7일 기준, XLC의 배당수익률은 2.5%이다.
이는 미국 S&P 500 지수의 배당수익률 1.4%보다 높은 수치이다.
XLC의 배당은 3개월마다 지급된다.
XLC의 배당금은 XLC가 투자하는 기업의 배당금을 추적힌다.
XLC가 투자하는 기업들은 대부분 배당성향이 높은 기업이다.
| 날짜 | 배당금(USD) |
| 2023년 7월 20일 | $ 0.1049 |
| 2023년 10월 20일 | $ 0.1049 |
| 2023년 1월 20일 | $ 0.1049 |
XLC Weighted Average Market Cap
2023년 10월 7일 기준 634,181,440 미국 달러이다.
WAM은 ETF가 보유한 종목들의 시장가치를 가중 평균한 값이다. 즉, 더 큰 시장가치를 가진 종목들이 WAM에 더 큰 영향을 미치는 것이다.
XLC는 대형주에 집중 투자하는 펀드이다. XLC의 상위 10개 종목은 전체 포트폴리오의 약 60%를 차지하고 있다. 이러한 대형주 집중 투자는 XLC의 WAM을 높인다.
XLC의 WAM은 과거 수년 동안 점차 증가해 왔는데, 이는 XLC가 보유한 종목들이 성장하고 시장가치가 증가했기 때문이다.
XLC의 WAM이 변동한 이유
- 기업 성장: XLC가 보유한 기업들은 대부분 디지털화, 스트리밍, 5G 네트워크의 발전으로 인해 강한 성장세를 보이는 회사들이다.
- 자금 유입: 미국에서 가장 인기 있는 섹터 ETF 중 하나로 매년 많은 자금이 유입되고 있다.
- 시장 환경: 미국 증권 시장은 2020년 이후 강한 성장세가 XLC에도 긍정적인 성장에 뒷받침이 되어왔다.
XLC Index Characteristics
XLC ETF가 추종하는 S&P 500의 기술주 섹터 지수의 특성을 설명하는 지표이다.
- 지수 구성: 미국 주식 시장에서 시가 총액 기준 상위 500개 종목 중 정보 기술, 하드웨어, 소프트웨어, 소매, 통신 서비스, 금융 서비스 등 다양한 분야의 종목을 포함하는 기술주에 해당하는 종목으로 구성된다.
- 지수 구성 비중: 정보 기술, 하드웨어, 소프트웨어, 소매, 통신 서비스, 금융 서비스 등 다양한 분야의 종목을 포함하고 있다. 그중에서도 정보 기술이 전체 투자 비중의 99.98%를 차지한다.
- 지수 수익률: 연평균 수익률은 1984년부터 2023년까지 12.3%이다. (S&P 500 전체 지수의 연평균 수익률인 10.4%보다 높은 수익률)
- 지수 변동성: 연평균 변동성은 1984년부터 2023년까지 16.4%이다.( S&P 500 전체 지수의 연평균 변동성인 14.9%보다 높은 변동성)
The Communication Services Select Sector SPDR Fund(XLC)와 비슷한 ETF
XLC와 비슷한 ETF
iShares Communication Services ETF (ICOM)
XLC와 동일한 S&P Communication Services Select Sector Index를 따른다.
Vanguard Communication Services ETF (VOX):
XLC와 동일한 S&P Communication Services Select Sector Index를 따른다.
->ICOM과 VOX는 XLC와 동일한 지수를 추적하므로, XLC와 동일한 투자 성과를 제공한다.
Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ): 나스닥 100 지수를 추적하며, XLC의 상위 종목들 중 일부를 포함한다.
->QQQ는 XLC보다 더 많은 종목을 포함하므로, XLC보다 더 분산 투자된다.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): S&P 500 지수를 추적하며, XLC의 상위 종목들 중 일부를 포함한다.
->SPY는 XLC보다 더 많은 종목을 포함하므로, XLC보다 더 분산 투자되며, S&P 500 지수의 전체 성과를 추적한다.
The Communication Services Select Sector SPDR Fund(XLC)와 의 지수 구성
통신, 미디어, 엔터테인먼트, 인터랙티브 미디어 및 서비스 부문의 미국 대형주 23개 종목으로 구성된다.
2023년 10월 7일 기준, XLC의 상위 10개 구성 종목이다.
| 종목 | 비중(%) |
| AT&T | 13.40% |
| Verizon Communications | 12.20% |
| Comcast | 10.80% |
| Walt Disney | 8.90% |
| Charter Communications | 7.60% |
| T-Mobile US | 6.60% |
| Netflix | 5.70% |
| Alphabet | 5.10% |
| Meta Platforms | 4.40% |
XLU의 앞으로의 전망
XLC의 앞으로의 전망은 긍정적이다.
통신, 미디어, 엔터테인먼트 부문은 디지털화, 스트리밍, 5G 네트워크의 발전으로 인해 강한 성장세를 보이고 있다.
- 디지털화: 디지털화는 통신, 미디어, 엔터테인먼트 부문의 성장을 촉진. 점점 더 많은 시간을 온라인에서 보내고 있으며, 이는 이 부문의 수요를 증가시키고 있다.
- 스트리밍: 스트리밍은 통신, 미디어, 엔터테인먼트 부문의 성장을 촉진. 점점 더 많은 콘텐츠를 스트리밍으로 소비하고 있으며, 이는 이 부문의 수익을 증가시키고 있다.
- 5G 네트워크: 5G 네트워크는 통신, 미디어, 엔터테인먼트 부문의 성장을 촉진. 5G 네트워크는 더 빠른 속도와 더 나은 품질의 서비스를 제공하며, 이는 이 부문의 경쟁력을 강화하고 있다.
투자 시 고려해야 할 몇 가지 위험 요소
- 경기 침체: 경기 침체는 모든 주식 시장의 하락을 초래할 수 있다. XLC는 변동성이 높은 종목에 투자하기 때문에, 경기 침체에 특히 취약할 수 있다.
- 기술적 변화: 기술적 변화는 통신, 미디어, 엔터테인먼트 부문의 기업에 영향을 미칠 수 있다. 새로운 기술이 기존 기술을 대체할 경우, XLC의 구성 종목들의 수익이 감소할 수 있다.
- 규제: 정부 규제는 통신, 미디어, 엔터테인먼트 부문의 기업에 영향을 미칠 수 있다. 새로운 규제가 기업의 수익을 감소시킬 경우, XLC의 투자 수익률이 하락할 수 있다.
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